01. 昭和11年新宿2丁目の娼家、桃園桜の欄干に腰かけて歌える少年の春の目ざめの詩
02. 人生は歌謡曲だよ、桃ちゃん
03. ゲイバー「オベロン」
04. 歌舞伎町の少年探偵団
05. 日活ロマン・ポルノのヒロイン、ジプシー・ローズ嬢賛江
06. 終電車の中で書いた詩
07. 童謡
08. 誰も俺の名前を知らない
09. 中村屋前のチョコレート将軍
10. 人生は汽車に似てるね
11. ロング・グッドバイ
12. 貯金通帖のブルース
13. こがね虫
14. 菅原文太を見にゆくブルース